Conseil en Gestion de Patrimoine, nous avons pour mission d'établir votre bilan patrimonial, de vous apporter des conseils et de mettre en place des stratégies pour consolider votre patrimoine. Pour cela, nous vous proposons différents services :

  • Conseil en Investissement Financier (CIF)

    En tant que CIF ou conseil en investissements financiers, nous vous proposons les services suivants :

    • Conseil en investissement (actions, obligations, actions de SICAV ou parts de FCP, instruments financiers à terme, ...)
    • Conseil portant sur la réalisation de services d'investissement (réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers, exécution d’ordres pour le compte de tiers, gestion de portefeuille pour le compte de tiers, ...)
    • Conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers (souscription de rente viagère, ...).

     

    Nous pouvons également recevoir un ordre d’un client qui souhaite souscrire des parts ou actions d’organismes de placement collectif (par exemple OPCVM ou OPCI) pour lesquelles nous lui avons fourni au préalable une prestation de conseil.

     

    Enregistré au fichiers ORIAS sous le numéro 14004604 https://www.orias.fr/web/guest/intermediaryDetails

    Activité pour laquelle je ne suis pas autorisé à recevoir des fonds destinés à un client ou à un établissement de crédit.

    CIF adhérent à la Compagnie des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants sous le numéro d'enregistrement F000411.

  • Courtier d’assurance

    En tant que Courtier en assurances, nous ne vous vendons pas directement des contrats d'assurance mais nous vous aidons à en acheter.

     

    Notre connaissance approfondie du marché de l'assurance ainsi que les partenariats que nous avons noués avec les principaux acteurs du secteur nous permettent de vous trouver les contrats adaptés à vos besoins et à votre situation.

     

    Nos principaux services sont :

    • Le conseil : Après avoir établi un diagnostic de vos risques, nous vous proposons les garanties adéquates.
    • Le suivi : En fonction de l'évolution de votre situation personnelle et professionnelle, nous adaptons les offres de produits
    • L'accompagnement : De la signature du contrat jusqu'au versement des indemnités en cas de sinistre, nous serons à vos côtés

     

    Enregistré au fichiers ORIAS sous le numéro 14004604 https://www.orias.fr/web/guest/intermediaryDetails

    Activité pour laquelle je ne suis pas autorisé à encaisser des fonds destinés à un assuré ou à une compagnie d’assurance (primes ou cotisations).

  • Intermédiaire en Opérations de banque et Services de paiement

    En tant que IOBSP ou intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement, nous vous proposons des services de conseils bancaires :

    • Comptes courants et leurs opérations
    • Livrets
    • Comptes et dépôts à terme
    • Crédits
    • Etc...

     

    Enregistré au fichiers ORIAS sous le numéro 14004604 https://www.orias.fr/web/guest/intermediaryDetails

    Activité pour laquelle je ne suis pas autorisé à recevoir des fonds destinés à un client ou à un établissement de crédit.

  • conseil en Immobilier

    Le conseil est principalement liés aux différents lois de défiscalisation dans le domaine immobilier à savoir par exemple :

    • Loi Pinel,
    • Loi Censi Bouvard,
    • Nu propriété,
    • Loi monuments historiques,
    • Loi Malraux,
    • Loueur meublé professionnel ou non professionnel (LMP, LMNP)
    • etc...

     

    Carte professionnelle en matière de transactions sur immeubles et fonds de commerce, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans sous le numéro CPI 7201 2015 000 001 449 (loi hoguet du 02/01/1970 et décrets des 20/07/1972 et 30/12/2010)

     

    Activité pour laquelle je ne puis recevoir aucun fonds, effet ou valeur.