FD Conseil en Investissement est une entreprise individuelle créé en avril 2014 par Monsieur Frédéric DELANGLE, diplômé en 2008 à l’I.U.T du Mans, d’une licence professionnelle banque, assurance et finance.

 

Fort de ses diverses expériences professionnelles au sein d’une agence bancaire et d’assurance puis d’une compagnie d’assurance, il passe en septembre 2015 un diplôme de conseiller financier auprès de S.O.F.T.E.C Formation Professionnelle à Avrillé.

 

Son expertise professionnelle de conseiller en gestion de patrimoine qualifié, expérimenté, en perpétuelle formation, lui permet de s’adapter aux besoins des clients, à leurs projets, en toute transparence et avec un engagement d’accompagnement dans la durée.

 

Des règles de bonne conduite (spécifique au conseiller en investissement financier, membre de la compagnie de Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants) sont prédéfinies afin de permettre une collaboration de toute confiance (Voir document ci-joint).

 

Le conseil est optimisé par l’indépendance de l’entreprise, qui sélectionne les meilleurs partenaires en fonction de vos investissements.

 

Vous avez envie de constituer ou d’améliorer votre patrimoine ?

 

Quelque soit votre situation, nous vous apportons des solutions pour vous accompagner dans vos démarches.

Nos missions sont multiples et s’adaptent à vos objectifs.

Que ce soit pour préparer votre retraite, maitriser votre fiscalité, transmettre votre patrimoine ou réaliser un investissement, vous aurez besoin de :

  • Connaitre vos objectifs et votre profil de risque

  • Réaliser un audit de votre patrimoine actuel

  • Connaitre votre capacité d’épargne

  • Etre suivi sur la durée et pendant toute la durée de votre projet

 

Pour vous aider, lors d’un premier entretien de présentation, plusieurs documents vous seront présentés :

  • Une lettre d’entrée en relation,
  • Une lettre de mission,
  • Un questionnaire de connaissance client pour pouvoir réaliser un rapport écrit qui vous est remis lors de l’entretien suivant

Pour votre information, nous mettons à votre disposition, ci-joint, des modèles de ces différents documents.