EVALUER MA SITUATION

FD Conseil en Investissement

A chacun sa solution !!!

Votre patrimoine privé ou professionnel est un bien précieux. A chaque étape de votre vie, vos attentes sont légitimement différentes. Elles peuvent être :

  • Maîtriser votre fiscalité
  • Accroitre votre patrimoine
  • Faire un investissement financier
  • Préparer votre retraite
  • Organiser votre transmission
  • etc …

De la création à la transmission de votre patrimoine, nous accompagnons les dirigeants d’entreprise et les clients particuliers.


Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ?

C’est un état des lieux de votre situation personnelle ou professionnelle. Il s’organise en trois étapes :

  • Une photographie, à un instant T, de votre situation financière et patrimoniale
  • Un audit de vos forces et faiblesses ainsi qu’une projection en cas d’accident de la vie (par exemple, le décès d’un proche, le départ d’un associé …)
  • Des préconisations en adéquation avec vos objectifs du moment

Investissement immobilier

N’attendez plus … faisons le point de votre situation

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