EVALUER MA SITUATION
FD Conseil en Investissement
A chacun sa solution !!!
Votre patrimoine privé ou professionnel est un bien précieux. A chaque étape de votre vie, vos attentes sont légitimement différentes. Elles peuvent être :
- Maîtriser votre fiscalité
- Accroitre votre patrimoine
- Faire un investissement financier
- Préparer votre retraite
- Organiser votre transmission
- etc …
De la création à la transmission de votre patrimoine, nous accompagnons les dirigeants d’entreprise et les clients particuliers.
Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ?
C’est un état des lieux de votre situation personnelle ou professionnelle. Il s’organise en trois étapes :
- Une photographie, à un instant T, de votre situation financière et patrimoniale
- Un audit de vos forces et faiblesses ainsi qu’une projection en cas d’accident de la vie (par exemple, le décès d’un proche, le départ d’un associé …)
- Des préconisations en adéquation avec vos objectifs du moment
N’attendez plus … faisons le point de votre situation